上周A股市场冲高受阻。其中，以创业板为代表的新兴产业股走势比较低迷，业绩增速喜人的家居股却表现抗跌，索菲亚、友邦吊顶等相关个股均在盘中有所异动。据此判断，A股热点有从“讲故事”的概念股炒作逐渐向有业绩支撑的传统产业股回归的迹象。
自去年下半年以来，家居定制产业的龙头索菲亚就走出一波独立的上涨行情。无独有偶，作为业绩靓丽的家居企业，索菲亚并不是一棵独苗。上市公司三季报显示，2016年前三季度，家居类上市公司的营收同比增长7.7%。如果扣除大亚圣象资产剥离的影响，前三季度家居行业营收同比增长23.3%；其中，第三季度、第二季度、第一季的营业收入同比增长分别为14.4%、9.8%、1.5%。净利润同比增长32.8%；其中，第三季度、第二季度、第一季度的净利润分别同比增长53.1%、25.0%、19.7%。
其次，家居行业的“双11”销售数据同样喜人。在“双11”当天，索菲亚品牌的交易额达到2.39亿元，2015年“双11”的数据约1.2亿元，增速惊人。顾家家居“双11”当天成交额3.11亿元，2015年“双11”的数据为8000万元左右。由此来看，家居行业的业绩增长并非个案。
家居行业是追求品质生活的结果，彰显了消费升级的趋势。分析人士指出，家居行业自去年以来业绩强劲增长，主要得益于2014年下半年以来房地产销售数据的急剧回升。通常，家居产品的销售滞后于房地产销售约6至9个月，因此，2015年成为家居行业业绩成长周期的起点。数据显示，2016年前三季度商品房销售面积同比增长27%，预计未来半年对家居的需求依然旺盛。
另外，改善式需求也将驱动中大型面积的房地产销售保持旺盛势头，这类购房者对家居产品的要求更高，价格接受能力也更强，更有利于具有品牌优势的家居类企业的业绩提升。近年来，家居行业的火爆销售势头，主要以定制、无污染、高端品牌为牵引力量，说明居民的消费能力在明显提升，对品质生活的追求意愿在大大提升。
在操作中，可重点关注具有定制、环保等特点的家居产业股，如索菲亚、友邦吊顶、曲美家居等；同时，受益于消费升级的家居产业龙头也值得积极关注，如太阳纸业、中顺洁柔等。